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沪指快速上涨面临回调

  国庆假期后,天然橡胶强势上涨,短短8个交易日突破1.3万元/吨和1.4万元/吨的关口。10月19日上午开市后,天然胶迅速上涨,主合同一度触及跌停,创下2018年初以来新高。至于市场前景,我们认为,当需求表现强劲,供应不足时,橡胶的整体趋势是强劲的。但由于短期内快速上涨,橡胶价格短期内仍面临一定的回调压力。 从产地提取的新橡胶数量有限 2020年,受疫情和阴雨天气的影响,国内生产区的切割时间推迟。虽然割胶恢复后新橡胶产量迅速反弹,但近两个月割胶时间不足,使得国内每年橡胶产量下降几乎已成定局。虽然东南亚产区的割胶时间基本正常,但由于多雨天气,割胶作业的持续时间受到影响,导致新橡胶提取有限,全年橡胶产量下降。国际三方橡胶理事会表示,预计2020年剩余时间内天然橡胶产量将下降,下降过程将持续到2021年初;据估计,2020年泰国、印度尼西亚和马来西亚的天然橡胶产量将比2019年的879万吨至少减少85.9万吨。2020年9月,成员国天然橡胶总产量为104.93万吨,比2019年同期增长5.15%,其中中国天然橡胶产量为11.14万吨,比2019年同期下降2.71%;1-9月,成员国天然橡胶累计产量781.59万吨,比2019年同期下降7.1%。其中,中国累计产量42.65万吨,比2019年同期下降19.42%。 外贸订单明显得到支持 8月份以来,轮胎市场外贸订单明显回升,推动国内轮胎企业进一步好转;同时,前几年夏天经常出现的台风、暴雨、高温停电等干扰因素今年也没有出现,也使得企业生产的连续性更好,全钢轮胎、半钢轮胎的开车率保持在70%以上。轮胎行业三大市场中,外贸市场由于前期积压订单集中生产调度等因素,整体表现强劲,为轮胎需求提供了有力支撑;在国内汽车市场持续复苏的带动下,配套市场也表现良好;相对而言,更换市场销售压力较大,但经销商面对不时涨价的传言仍有补货行为,一定程度上支撑了轮胎需求。总的来说,轮胎市场需求在外贸订单和配套市场的驱动下相对较强,而外部不确定因素较少,使得企业的初创期长期保持在较高水平。 10月15日那一周,周都国内全钢轮胎企业运营率为74.69%,较前一周增长4.94个百分点,较2019年同期增长2.74个百分点;周都半钢轮胎企业运营率为70.21%,较上周增长2.64个百分点,较2019年同期增长3.41个百分点。8月以来,国内全钢轮胎和半钢轮胎企业周都平均运营率分别为73.44%和69.5%,分别比2019年同期高出8.55和5.59个百分点。汽车市场的复苏超过了预期 在继续处于寒冬并遭遇2020年最大的黑天鹅事件后,国内汽车市场受到重创。一季度出现产销腰的局面;随着后疫情时代的开启,国内汽车市场显示出强劲的回弹力,从第二季度开始产销恢复同比正增长,5月份以来汽车销量连续5个月同比增长10%以上。当疫情的影响还没有完全消除的时候,汽车市场可以实现比预期更为回暖。我们认为主要有三个原因:一是一季度,我国在实施严格防疫控制措施的阶段,大量汽车消费需求积压,这部分需求在各行各业恢复正常后逐渐释放;其次,疫情让更多人意识到了汽车的便利性。各地的防疫措施也把人们的出行变成了自驾游,把一些潜在的汽车需求转化为实际消费;最后,地方政府出台了各种优惠政策来促进汽车消费。虽然由于推出初期强烈的观望情绪,效果有限,但随着政策越来越多,汽车销量得到了很大提振。 中国汽车工业协会发布的最新数据显示,2020年9月,国内汽车产销分别完成252.4万辆和256.6万辆,分别比上个月增长19.1%和17.4%,分别比去年同期增长14.1%和12.8%;1-9月,汽车产销分别为1695.7万辆和1711.6万辆,同比分别下降6.7%和6.9%,降幅较1-8月分别缩小2.9和2.8个百分点。 在整个汽车市场中,重卡市场无疑是最亮的。随着中国全面恢复生产,物流行业和工程领域对重型卡车的需求已经释放。新基础设施和国内大流通不仅释放了前期积压的需求,也延长了传统重型卡车旺季的持续时间。此外,国三标准商用车的淘汰和对超载的严格查处,进一步带动了重型卡车的更新需求。数据显示,2020年9月,国内重型卡车销量达到13.6万辆,同比大幅增长62.74%。在再次创月度新高的同时,连续第五个月实现60%以上的同比增速;2020年1-9月,国产重型卡车累计销量达到121.12万辆,较2019年同期大幅增长37.66%。2020年前三季度累计销量超过2019年全年销量。 仓单库存仍然很低 2020年,国内切割时间延迟,各产区橡胶切割作业经常受到雨天的影响,导致新橡胶产量低于预期。国内天然橡胶期货标准交割产品供应紧张,新橡胶仓单入库量有限。交易所仓单库存长期维持在22万吨左右,处于近四年来的较低水平。截至10月19日,前期天然橡胶仓单库存21.97万吨,较2019年同期大幅减少18.877万吨;预计11月旧橡胶仓单集中注销后,天然橡胶仓单库存将降至10万吨以下。但从现货市场来看,我国天然橡胶整体库存仍处于较高水平,青岛库存持续处于80多万吨的高位,因此天然橡胶现货方面的压力依然存在。截至10月9日,青岛天然橡胶库存总量为82.84万吨,其中地区库存11.91万吨,一般贸易库存70.93万吨。截至10月11日,云南非期货类库存环比增长14.13%。随着替代指标的逐渐增加,云南的库存有望进一步积累;浙江上海越南搓由于国内外产区疫情和阴雨天气,新橡胶产量不足,新橡胶年产量将下降,而国内轮胎和汽车市场延续前期的良好表现,使得天然橡胶本身的供需格局回暖;虽然现货端库存高给橡胶带来一定压力,但交易所仓单库存持续走低也为橡胶价格提供了有力支撑。总体来看,后期天然胶整体走势偏暖,但短期来看,由于盈利、资金离场等因素,橡胶价格存在一定的回调压力。建议投资者暂时观望时机,待橡胶价格回调后再多下逢低盘。

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